400G การจัดส่งแบบออพติคอลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2567 และคาดว่าจะเกิน 20 ล้านหน่วย แม้ว่าการเติบโตของโมดูลออปติคัล 800 กรัมจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่สามของปี 2567 แต่การจัดส่งโมดูลออปติคัล 400 กรัมมากกว่าสองเท่าของปีต่อปี นอกจากนี้ในไตรมาสแรกของปี 2567 การจัดส่งโมดูลออปติคัล 400 กรัมและ 800 กรัมยังแสดงให้เห็นว่ามีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญด้วยการเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือนต่อเดือนมากกว่า 25%
ความต้องการของตลาดและปัจจัยขับเคลื่อน
การเติบโตของการจัดส่งโมดูลออปติคัล 400 กรัมและ 800 กรัมส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานของ AI โดยผู้ให้บริการคลาวด์ Hyperscale การลงทุนเหล่านี้ได้ผลักดันการจัดส่งโมดูลออปติคัลอีเธอร์เน็ต 400 กรัม/800 กรัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับชิปเซ็ต PAM4 (เช่น DSP, ไดรเวอร์และ TIAs) ตัวอย่างเช่นผู้ให้บริการคลาวด์ Hyperscale เช่น Microsoft, Amazon, Google และ Meta ได้ปรับใช้โมดูลออปติคัลความเร็วสูงเหล่านี้ในปริมาณมากในการเชื่อมต่อระหว่างคลัสเตอร์ศูนย์ข้อมูล
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าตลาดชิปเซ็ตการสื่อสารด้วยแสงคาดว่าจะเติบโตในอัตราการเติบโตประจำปีที่ 17%และขนาดของตลาดจะเกินกว่า 11 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของโมดูลออปติคัล DWDM ที่เชื่อมโยงกันได้ 2025 นอกจากนี้ตลาดอุปกรณ์การสื่อสารทางแสงของจีนคาดว่าจะยังคงรักษาแรงผลักดันการพัฒนาที่ดีและคาดว่าขนาดตลาดจะเกิน 210 พันล้านหยวนในปี 2568 โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 14%